Formules de consultation disponibles
Choisissez le niveau d’accompagnement le plus adapté à votre situation et à votre recherche d’informations pour votre portefeuille.
Relation humaine
Un accompagnement basé sur l’écoute, l’échange et la confiance mutuelle.
Compte rendu clair
Vous repartez avec un rapport structuré reprenant les points clefs abordés.
Une équipe pluridisciplinaire à votre service
Nos conseillers allient vision analytique, éthique et sens du service pour garantir des entretiens de qualité
Clémence Dubois
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
Analyse financière
Banque lyonnaise
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste de l’accompagnement patrimonial individuel. Allie pédagogie et précision dans le conseil.
Maxime Lefèvre
Master Finance Internationale Sciences Po Paris
Analyse macroéconomique
Cabinet conseil Paris
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Expert en allocations ressources et compréhension du fonctionnement des marchés financiers.
Lucile Petit
Mastère Spécialisé Finance ESCP Business School
Partenariats financiers
Family Office Bordeaux
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Fait le lien avec des acteurs reconnus pour offrir un accompagnement global en toute transparence.
Paul Girard
MBA Finance HEC Paris
Organisation patrimoniale
Banque privée Marseille
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Accompagne les clients dans la structuration de leur portefeuille de façon neutre et prudente.
Processus d’accompagnement
Chaque étape est conçue pour s’adapter à votre situation et respecter vos objectifs individuels, sans engagement ou démarche commerciale.
Diagnostic de situation initiale
Étude de votre contexte personnel afin d’identifier les attentes réelles et clarifier vos interrogations.
Notre objectif
Établir une base solide pour le dialogue et la réflexion.
Ce que nous faisons
Nous collectons les informations nécessaires lors d’un entretien confidentiel, sans jamais collecter de données à des fins commerciales.
Notre méthode
Dialogue ouvert avec transmission claire sur la nature des informations recueillies et leurs utilisations.
Outils utilisés
Entretiens oraux, questionnaires anonymisés.
Livrables
Synthèse initiale personnalisée, sans orientation vers un produit spécifique.
Analyse comparative et révélation d’options
Évaluation rigoureuse des différents axes de réflexion en toute transparence et indépendance.
Notre objectif
Présenter différentes possibilités adaptées à vos besoins.
Ce que nous faisons
Nous analysons vos critères pour illustrer les tendances du marché, sans favoriser d’option commerciale ou exclusive.
Notre méthode
Réalisation d’une étude comparative, restitution des avantages et inconvénients de chaque alternative.
Outils utilisés
Data public, études sectorielles, bases indépendantes.
Livrables
Présentation orale ou rapport écrit synthétisant nos observations.
Restitution pédagogique et dialogue
Explication claire de chaque résultat et point d’attention, dans une logique d’information et de responsabilisation.
Notre objectif
Favoriser l’autonomie du client, sans pression.
Ce que nous faisons
Accompagnement neutre dans la compréhension des enjeux, remise d’un résumé synthétique.
Notre méthode
Entretiens interactifs, transmission orale et écrite selon souhait du client.
Outils utilisés
Supports synthétiques, rapport commenté.
Livrables
Compte rendu écrit, recommandations générales.
Suivi ponctuel à la demande
Possibilité de réévaluer les axes ou faire un bilan lors d’une nouvelle consultation, toujours selon votre tempo.
Notre objectif
Permettre au client de bénéficier d’un avis neutre en cas d’évolution.
Ce que nous faisons
Nous offrons un accompagnement à la carte sur simple demande.
Notre méthode
Processus souple, échanges ponctuels limités à l’information générale.
Outils utilisés
Entretiens, emails, rapports ciblés.
Livrables
Nouveau résumé personnalisé, conseils informatifs.
Nos formules tarifaires
Des options personnalisées pour tous les profils de clients
Découverte
Entretien unique, point de départ pour votre réflexion
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État des lieux initial
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Synthèse personnalisée
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Dialogue confidentiel
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Suivi à la carte
Classique
Forfait de 3 séances individuelles avec rapport détaillé
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Analyse complète du profil
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Rapport synthétique
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Dialogue sur plusieurs axes
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Suivi ponctuel
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Rendez-vous dédiés
Premium
Accompagnement sur 6 mois avec bilans réguliers
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Diagnostic récurrent
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Entretiens illimités
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Bilan régulier et rapport global
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Priorité de contact
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Analyse approfondie
Notre spécificité face à la concurrence
Une approche basée sur la neutralité et l’information